Die Medienvermarkterin Goldbach Media hat die Preisspanne für ihren Börsengang auf 37 bis 44 Fr. pro Aktie festgelegt. Das Unternehmen will ab Mitte Juni rund 40 Prozent der nach dem Börsengang ausstehenden Aktien an der Schweizer Börse platzieren. Dies entspricht bis zu 2'373'170 Namenaktien mit einem Nominalwert von je 1.25 Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Platzierung läuft vom 4. bis zum 13. Juni.
Als erster Handelstag ist der 15. Juni 2007 vorgesehen. Insgesamt erwartet Goldbach Media aus dieser Kapitalerhöhung einen Eigenmittelzufluss von 50,5 bis 60 Mio. Franken. Bis zu 1 364 620 Aktien aus genehmigtem Kapital werden den bisherigen Aktionären unter Wahrung des Bezugsrechtes vom 5. bis 11. Juni 2007 zur Zeichnung angeboten.
Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, sowie bis zu 798'550 Aktien aus Beständen bisheriger Finanzinvestoren würden in einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an ausgewählte institutionelle Anleger ausserhalb der USA zum Kauf angeboten. Darüber hinaus hätten bisherige Aktionäre dem Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption zum Bezug von bis zu 210'000 weiteren Aktien eingeräumt.